400 8877 0012024年定制家居行業發展趨勢及競爭格局
時間：2024-09-05 10:38:00 閱讀：1285 整理：武漢市場調查公司
近年來，由于定制家居產品能夠滿足消費者的個性化需求，具備空間利用充分、質量穩定、整體感強、環保標準高等諸多優點，伴隨著經濟持續快速發展，定制家居行業已經取得了長足的發展。未來，隨著經濟的進一步發展，產品滲透率的不斷提高，定制家居市場需求將進一步釋放。
2021 年主要 9 家定制家居上市公司合計營業收入占家具制造業比重僅有6.87%，9 家企業營業收入呈階梯化趨勢，50 億元以上營業收入規模 4 家，20 至30 億元營業收入規模 2 家，10 至 20 億元營業收入規模 3 家。
家居行業目前呈現百花齊放的發展格局，品牌多、品類雜，但隨著消費者全屋定制需求愈加旺盛，定制家居行業高壁壘特征明顯，中小型家居家具企業、家裝公司、個體作坊因無法滿足消費需求，競爭力將日漸趨弱，頭部定制家居企業有望進一步整合資源，提升行業集中度，呈現強者恒強的行業局面。
近年來，我國城鎮居民可支配收入持續增長，居民消費能力大幅提升。根據國家統計局的統計，中國城鎮居民人均可支配收入從 2013 年的 26,955.00 元上升至 2023 年的 51,821.00 元，年均復合增長率約為 6.75%。
隨著我國城鎮居民可支配收入的提高，城鎮居民消費結構、消費理念也出現了較大的變化，居民消費行為的驅動因素逐漸從價格和基礎需求驅動發展到對品牌、質量、設計、使用體驗、審美、環保以及購物環境等綜合因素的追求。居民在購買家具等消費品時更加注重個性化、體驗度等多方面的需求，這有助于發揮定制家居行業個性化生產及滿足消費者多樣化需求的優勢，促進對傳統家具行業的替代，并帶動定制家居行業的快速發展。
近年來“懶人經濟”創造新的消費需求，消費者在家居裝修方面更加青睞一站式家居消費體驗。為迎合消費習慣的變化，家居企業從制售單品過渡到全品類一體化解決方案的全屋定制模式。同時，物聯網技術的蓬勃發展，5G 技術家庭化應用，智能家居應用場景也日益豐富，將為定制家居企業帶來巨大機遇。
柔性化制造能力是實現消費者個性化全屋定制需求的核心關鍵，智能制造使大規模個性化生產成為可能。當前定制家居企業的競爭不僅局限于渠道和品類，智能化設計及生產能力也是關鍵，數智化變革促進交付效率和品質的提升，全流程、規模化的數智化技術應用將成為定制家居龍頭企業的護城河。
受近年來房地產調控政策升級影響，全國住宅市場成交量有所回落，同時精裝房政策在一、二線城市快速推進。作為地產后周期行業，家具行業多年來以新房市場銷售為主，與房地產行業之間具有較明顯的相關性。
精裝房趨勢雖然一定程度上影響家具新房零售市場，但同時家具企業順應精裝趨勢，加快工程渠道、拎包入住業務布局。在全國、省級、市級精裝政策的大力推進下，精裝房市場預計持續崛起，將帶來定制家居行業 ToB 業務需求的持續高速增長。
2020 年至 2022 年居家時間大幅增加，對家居環保健康的關注上升到前所未有的高度，高環保級別產品更加受到消費者推崇，家居消費朝著綠色環保方向加速邁進。2022 年 8 月，工業和信息化部、住房和城鄉建設部、商務部、市場監管總局聯合發布《推進家居產業高質量發展行動方案》，提出要加快綠色化轉型，大力推行綠色制造;積極推行清潔生產，加強綠色材料、技術、設備和生產工藝推廣應用;支持企業踐行綠色設計理念，加大綠色改造力度，積極創建綠色制造標桿。可見未來綠色家居和綠色制造將成為行業更高要求。
2022 年以來，為進一步刺激國內消費，至少有約十項省部級、市一級的家居產業相關規劃與專項政策支持出臺。其中工業和信息化部、住房和城鄉建設部、商務部、市場監管總局 4 部門聯合發布《推進家居產業高質量發展行動方案》中提到：至 2025 年，在家居產業培育 50 個左右知名品牌、10 個家居生態品牌，推廣一批優秀產品，建立 500 家智能家居體 驗中心，培育 15 個高水平特色產業集群，以高質量供給促進家居品牌品質消費。
消費者在裝修裝飾住宅時，主要在定制家居產品和傳統成品家具產品之間進行選擇，因此定制家居行業面臨與傳統成品家具行業的直接競爭。整體櫥柜、定制家具等產品具有定制化的特征，需將消費者個性化需求與規模化、標準化生產相結合，在保證生產效率、產品品質、合理定價的同時，滿足消費者個性化需求，且產品在空間利用率、環保、風格搭配、質量、個性化需求等方面具有更為明顯的優勢。
因此，定制家居行業與傳統成品家具行業相比具有較強的競爭優勢。定制家居產品已經被消費者廣泛接受，社會認知度正不斷提高，本行業在家居家裝消費群體中的滲透率逐漸提高，已逐步形成對傳統成品家具的替代。
我國定制家居行業經過十余年的高速增長，近年來已經進入了穩定增長階段，行業整體增速呈現放緩趨勢。目前企業之間的競爭總體還處于初級階段，市場集中度相對較低，隨著行業增速的放緩和消費者對定制家居認知產品的深入，定制家居行業進入競爭整合階段，馬太效應逐漸顯現，部分定制家具企業憑借品牌建設、營銷網絡、產品設計、定制服務、企業規模等方面的綜合領先優勢，從激烈的市場競爭中脫穎而出，發展成為全國性的知名品牌。
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