400 8877 001醫療美容行業研究：“顏值經濟”下的萬億市場
時間：2023-01-06 10:38:00 閱讀：2480 整理：廣州市場調查公司
醫美，即醫療美容(Medical Cosmetology)是指運用藥物、手術、醫療器械以及其他具有創傷性或者不可逆性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑的美容方式。最早起源于古埃及時期，是使容貌美麗的一門藝術。
醫美項目可分為手術類及非手術類。手術類即整形美容，如鼻部整形、眼皮手術、抽脂塑身、乳房整形等。而非手術類即“輕醫美”，主要包括注射類及能量源類。非注射類型中的光電醫美設備主要依靠進口，包括熱瑪吉、皮秒系統、超聲系統等，中經視野高級分析師雷紅生認為，中國光電醫美設備正處于竟爭高地，國產企業迎頭趕上。
從2019年開始醫美行業擴張速度放緩，2020年受疫情影響中國美容用戶的醫美行為有所減少，增速放緩至9.9%，隨著疫情的好轉及輕醫美的發展，更多愛美者涌入醫美市場，市場逐步回暖，2021年中國醫療美容市場規模達到2179億元，增長率達到12.4%，預計2026年中國醫美市場規模將達到4900億元。
其中，隨著消費者日益增長的抗衰需求，及非手術類醫美項目風險較小、恢復期較短、效果自然等特點，非手術類醫療美容市場始終保持高增速擴張并擠壓手術市場，2021年市場規模達752億元，預計2026年市場規模將上升至3008億元，有望成為醫美主力市場。
醫美產業鏈條較長，全鏈條挖掘布局機會。雷紅生認為，整體而言，上游原料及中游藥械器材環節護城河壁壘較深，是醫美產業鏈中價值較集中的環節，主要考驗企業的研發實力、差異化的產品管線布局及市場培育能力;下游服務環節整體競爭格局較為分散，未來存在較大整合空間。
注射類醫美市場
2022年近4成醫美用戶在過去1年內注射過玻尿酸，由于其使用時間長、效果穩定已成為應用范圍最廣的填充方式之一。目前市面上的玻尿酸產品主要起到補充容積，輪廓塑形的作用，以大分子、中分子交聯產品為主，不能與人體組織發生反應，本質屬于惰性物質。玻尿酸最早用于面部(鼻子、下巴等)填充塑形，現多用于做面部骨骼與韌帶之間的支撐，以防止面部松弛下垂，達到抗衰的效果。隨著人們審美趨勢的變化，玻尿酸用途逐漸廣泛，精靈耳、直角肩的流行也為玻尿酸填充開拓新市場。雷紅生認為，未來，玻尿酸身體塑形有望成為新的發展方向，如玻尿酸墊臀等，韓國已經開始做初步嘗試，但仍處于市場探索初期，其效果及安全性有待考察，若市場效果及安全性得到保證，將成為玻尿酸賽道上的新風口。
目前我國玻尿酸廠商百花齊放，產品種類多，迭代速度快，國產競爭力逐漸超過海外廠商。但由于玻尿酸作為醫美的必爭之地，賽道擁擠，尤其近幾年多款玻尿酸產品集中上市，同質化程度高導致多數品牌競爭力相對較弱，再生材料、活性材料、膠原蛋白等多種新型材料涌入填充市場，形成差異化競爭格局。但在人們抗衰需求日益強烈，求美意識逐漸提高的背景下，填充市場持續擴容，玻尿酸作為獲批最早、合規產品最多的填充材料，其地位不會輕易受到動搖。雖然再生針劑或對高端市場有一定分流，但市場教育成熟度較低、與活性材料同受到國家強監管政策約束(III類械為準入門檻)，合規產品均較少;膠原蛋白市場剛剛起步，安全性及功效仍有待驗證;而玻尿酸各方面綜合優勢強，性價比高，預計未來仍能在填充市場占據較大市場份額。
光電類醫美市場
光電類醫美項目是指通過四大主流技術：激光、強脈沖光、射頻類、超聲波，作用于面部或身體，達到美白抗衰等效果，多為無創或微創項目。激光類、強脈沖光技術主要針對皮膚問題，主要作用于表皮跟真皮等淺層皮上組織;射頻及超聲波技術能夠作用到皮下組織，具有提拉、緊致等功效。在穿透效果上，超聲波>射頻>強脈沖光/激光，但國內目前沒有任何一款超聲波產品獲藥監局批準為三類醫療器械，屬于灰色監管地帶。此外，近兩年在國外大火的冷凍溶脂技術走入中國市場，可通過非侵入的方式達到減脂塑形的效果，藥監局已批準可以在腹部及腰部使用，中經視野產業研究院預計將成為光電市場新的熱門領域。
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